чарованный и жаждущий отмщения за смерть отца Миларепа отправляется в многомесячное странствие на вершины Тибета. Несмотря на то, что его с целью покарать преследуют горожане, он находит укромный угол в горах. Тибетские склоны помогают молодому человеку мистическими действиями: туман скрывает его следы, а умы преследователей запутываются. Внезапно герой оказывается у крепости старого мудреца, который поможет Миларепе отыскать вдохновение, способное пробудить в нем великого поэта и практика йоги.