кутта, Индия. Кабир получает замечание за невыполненное домашнее задание. Классный учитель и директор школы, кабинет которого разительно напоминает место судьи, поочередно отчитывают мальчика. Когда дело доходит до звонка отцу, Кабир решает удрать, чтобы избежать расправы. В центре города он переживет персональную одиссею — два дня, полных приключений. Казахстан, небольшой степной аул. Алтымбек десяти лет и его четырехлетняя сестра Аруджан живут тихой деревенской жизнью до тех пор, пока Алтымбек не влюбляется в соседскую девочку, а Аруджан, несущая бабушке письмо, посреди ночи не сбивается с пути.